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非洲豬瘟視角下玉米消費(fèi)的希望在哪里?
農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時(shí)間:2019/3/19 10:55:00  來源:七禾網(wǎng)  閱讀數(shù):431

  自2018年8月3日遼寧沈陽確診首例非洲豬瘟疫情以來,非洲豬瘟疫情在中國快速蔓延。截止目前,除新疆、西藏和青海等地極少數(shù)生豬養(yǎng)殖極少的地區(qū)未發(fā)生之外,其他省份均有確診疫情。其中東北地區(qū)、河南、山東等生豬養(yǎng)殖大省疫情尤為嚴(yán)重。
  
  受非洲豬瘟疫情影響,生豬存欄顯著下降。調(diào)研中山東某飼料企業(yè)表示:母豬存欄方面,東北地區(qū)母豬存欄下降38-40%,江蘇地區(qū)母豬存下降欄50%,山東地區(qū)母豬存欄下降25-30%,安徽地區(qū)下降30%,福建、河南、河北等地母豬存欄下降也較大,河北衡水下降高達(dá)80%;生豬存欄方面:山東臨沂生豬存欄下降60%、德州、濰坊生豬存欄下降50%,河南生豬存欄下降50%。某大型飼料集團(tuán)在山東地區(qū)豬料銷量下降40%,華中地區(qū)下降30%,華北地區(qū)下降15%。
  
  豬瘟疫情蔓延導(dǎo)致生豬存欄下降的影響,快速向上游飼料原料行業(yè)傳遞。玉米飼料消費(fèi)受到較大影響。一方面,飼料消費(fèi)下降直接導(dǎo)致飼料玉米消費(fèi)需求下降;另一方面,飼料養(yǎng)殖行業(yè)悲觀預(yù)期持續(xù),導(dǎo)致用糧企業(yè)原料庫存水平大幅下降。廣東地區(qū)較多飼料企業(yè)庫存水平有常年的20天左右下降到3-5天。銷區(qū)飼料消費(fèi)疲軟通過南北港口貿(mào)易,也傳遞到產(chǎn)區(qū)農(nóng)名賣糧層面。截至3月中旬,北方港口玉米庫存420萬噸,同比增加58%,較五年同期庫存均值增加33%。廣東港口庫存100萬噸,同比增加52%,較4年均值增加119%。
  
  在玉米市場牛熊轉(zhuǎn)換的焦點(diǎn)年份,非洲豬瘟疫情的出現(xiàn),極大的改變了市場的預(yù)期。有市場主體認(rèn)為,由于非洲豬瘟疫情影響,玉米市場消費(fèi)低迷,玉米缺口消失,市場即便沒有臨儲供應(yīng),也能夠以當(dāng)年供應(yīng)滿足年度內(nèi)需求,玉米市場價(jià)格也出現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢。截至3月中旬,北方港口玉米主流收購價(jià)格1750元/噸左右,較上年同期低180-200元/噸。
  
  那么,在非洲豬瘟疫情可能將常態(tài)化的情況下,玉米市場需求是否真的就此一蹶不振呢?玉米市場還有沒有牛市的可能呢?分析認(rèn)為,非洲豬瘟疫情不斷蔓延,確實(shí)顯著減少了豬料玉米的消費(fèi)。但玉米工業(yè)消費(fèi)維持高位,飼料消費(fèi)中的禽料消費(fèi)異軍突起,有效的彌補(bǔ)了豬料消費(fèi)的下降,玉米消費(fèi)并沒有想象中的悲觀。
  
  一、禽料消費(fèi)的增長有效彌補(bǔ)豬料消費(fèi)的缺失
  
  受非洲豬瘟疫情影響,豬料消費(fèi)大幅下降,市場預(yù)期2018/19年度豬料消費(fèi)減幅可能達(dá)到30%,影響玉米消費(fèi)預(yù)計(jì)在2000-2400萬噸。但飼料消費(fèi)并非一蹶不振,禽料消費(fèi)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。對山東某大型飼料生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)研顯示:2019年1-2月份豬料總產(chǎn)量由上年同期的15.3萬噸下降到11.7萬噸,減幅23.53%;但禽料中雞料產(chǎn)量由18萬噸增加到22.3萬噸,增幅23.89%,鴨料由12.7萬噸增加到14.8萬噸,增幅16.54%,飼料總產(chǎn)量增加6.09%。由于配方上不同,實(shí)際玉米消費(fèi)與去年基本持平。市場認(rèn)為以禽料消費(fèi)整體增加15%估算,帶來的飼料玉米消費(fèi)增量也將達(dá)到1000萬噸左右。整體玉米飼料消費(fèi)減幅低于市場預(yù)期。
  
  從飼料生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)來看,以廣東為首的華南地區(qū)豬料占比較大,以山東和河北為首的華北地區(qū)肉禽和蛋禽料占比較大。因此,從市場表現(xiàn)來看,華南地區(qū)對玉米消費(fèi)更為悲觀,華北地區(qū)則相對樂觀的多。
  
  二、北方港口玉米下海量未出現(xiàn)顯著下降
  
  目前,南北港口均出現(xiàn)了玉米壓港現(xiàn)象,這種現(xiàn)象從春節(jié)后就開始持續(xù)。南北港口庫存同比增幅均超過50%。港口庫存積壓的原因:一方面是因?yàn)榉侵挢i瘟影響,導(dǎo)致飼料企業(yè)壓低庫存所致。目前,南方銷區(qū)多數(shù)飼料企業(yè)廠內(nèi)庫存水平僅3-5天,多的7-9天,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于常年20天左右的庫存,飼料樣子企業(yè)庫存轉(zhuǎn)移為表現(xiàn)為港口庫存。另一方面是由于春節(jié)前農(nóng)戶惜售嚴(yán)重,售糧進(jìn)度偏慢2成左右,春節(jié)后農(nóng)民集中售糧數(shù)量大,集中流向港口,導(dǎo)致出現(xiàn)壓港情況。實(shí)際玉米下海量并未出現(xiàn)顯著下降。統(tǒng)計(jì)顯示,非洲豬瘟發(fā)生以來,北方港口玉米外運(yùn)量并未出現(xiàn)明顯減少,較上年同期減少5.44%。2018年8月3日到2019年3月9日,北方港口玉米發(fā)運(yùn)量1582萬噸,相比之下,2017年8月3日到2018年3月9日,北方港口玉米發(fā)運(yùn)量1668萬噸。這也反映出消費(fèi)飼料玉米消費(fèi)并未出現(xiàn)過多下降。
  
  三、玉米播種面積可能出現(xiàn)下降
  
  黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳公告顯示,為深入推進(jìn)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)米豆合理輪作,調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性,保障農(nóng)民種植玉米和大豆的基本收益,2019年,黑龍江省將繼續(xù)實(shí)行玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策,在上年基礎(chǔ)上適當(dāng)提高玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼每畝高于玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼200元以上,大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼每畝300元左右。具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由省里根據(jù)國家下達(dá)的玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金總額和玉米、大豆合法實(shí)際種植面積等因素統(tǒng)籌確定。根據(jù)玉米和大豆的種植收益比較,如果大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼每畝高于玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼200元以上的話,農(nóng)戶種植大豆的積極性將顯著提高。目前的調(diào)研顯示,黑龍江僅海倫一個(gè)地區(qū)就將新增300萬畝大豆種植面積,主要來自于玉米種植面積的減少。
  
  另外,2018年12月份以來,由于玉米價(jià)格的大幅下跌,東北地區(qū)多數(shù)農(nóng)戶售糧價(jià)格低至0.60-0.65元/斤,明顯低于上年的0.7-0.75元/斤,農(nóng)戶賣糧收益顯著低于上年水平,這將明顯影響2019年的玉米種植積極性。如果玉米播種面積出現(xiàn)明顯下降,下年度玉米供應(yīng)的缺口將被放大。
  
  綜合來看,在臨儲玉米成功“去庫存”且速度遠(yuǎn)超預(yù)期的背景下,玉米供需缺口仍然存在,玉米的漫漫牛市仍將開啟。

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