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　　行業(yè)近況

　　7 月前三周均價(jià)與6 月均價(jià)相比：1）豬肉零售價(jià)漲2.8%，禽肉價(jià)格變動(dòng)1.6%至7.4%；2）油脂價(jià)格跌1.6%；3）海珍品價(jià)格變動(dòng)-4.3%；淡水魚價(jià)格漲45.6%；4）原糧價(jià)格跌0.3%；5）蔬菜價(jià)格跌5.0%；6）雞蛋價(jià)格跌1.9%；7）南寧糖價(jià)格跌4.9%。

　　評(píng)論

　　天災(zāi)與疫情：長(zhǎng)江上游和中下游流域頻發(fā)強(qiáng)降雨，已啟動(dòng)了防汛Ⅲ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)；且臺(tái)風(fēng)“安比”登陸華東區(qū)域，關(guān)注極端天氣對(duì)農(nóng)作物生長(zhǎng)的不利影響。

　　油脂油料：1）美豆中西部主產(chǎn)區(qū)旱情抬頭致作物優(yōu)良率下降，美豆價(jià)格小幅回升；2）臨儲(chǔ)大豆持續(xù)投放，增加國(guó)內(nèi)大豆供應(yīng)，國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格微幅下跌，但美豆進(jìn)口縮緊，后市國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格看漲；國(guó)內(nèi)油廠開(kāi)機(jī)率較高，國(guó)內(nèi)豆油、豆粕庫(kù)存壓力較大，且終端需求不佳，豆油價(jià)格微幅續(xù)跌，豆粕價(jià)格微幅回落；3）馬來(lái)西亞棕櫚油7 月前三周出口量同比減少2.7%，而7 月前兩周出口量同比減少14.4%，出口趨勢(shì)好轉(zhuǎn)，馬棕價(jià)格小幅回升，但馬棕進(jìn)入季節(jié)性增產(chǎn)期，看淡后市價(jià)格；棕櫚油市場(chǎng)處于消費(fèi)淡季，國(guó)內(nèi)棕櫚油價(jià)格小幅續(xù)跌。

　　大宗原糧：1）美玉米優(yōu)良率降幅超預(yù)期，因擔(dān)憂產(chǎn)量低于預(yù)估，國(guó)際玉米價(jià)格小幅回升；歐洲和黑海地區(qū)天氣惡劣不利產(chǎn)量，國(guó)際小麥價(jià)格小幅回升；2）工廠開(kāi)機(jī)率低，部分計(jì)劃庫(kù)存消耗完畢后停機(jī)，稻谷價(jià)格微幅續(xù)跌；2018 年*批國(guó)家政策性糧食移庫(kù)計(jì)劃110 萬(wàn)噸，為新季小麥托市收購(gòu)啟動(dòng)騰出有效倉(cāng)容，國(guó)內(nèi)小麥價(jià)格微幅續(xù)漲；近期持續(xù)降雨影響外發(fā)，工廠漲價(jià)收購(gòu)17 年烘干玉米，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格少許續(xù)漲；3）國(guó)際大麥價(jià)格大幅續(xù)漲；國(guó)際大米價(jià)格微幅續(xù)跌。

　　養(yǎng)殖與飼料：1）規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)集體提價(jià)，屠宰企業(yè)跟隨上調(diào)價(jià)格保證收購(gòu)質(zhì)量，且全國(guó)大面積高溫及降雨天氣致生豬調(diào)運(yùn)受阻，豬源供給偏緊，豬價(jià)小幅續(xù)漲；2）近期受高溫天氣影響，毛雞出欄量稍減，遼寧、江蘇等低價(jià)區(qū)域雞價(jià)漲幅加大，毛雞價(jià)格小幅續(xù)漲；種雞廠雞苗銷售計(jì)劃好轉(zhuǎn)，順勢(shì)提升雞苗報(bào)價(jià)，雞苗價(jià)格大幅續(xù)漲，預(yù)計(jì)禽價(jià)格后市繼續(xù)看漲；3）飼料價(jià)格漲跌互現(xiàn)；4）目前商品魚存塘量較低，魚價(jià)微幅回升；全國(guó)早熱高溫天氣致蝦病頻發(fā)，蝦價(jià)小幅續(xù)跌。

　　蔬菜與經(jīng)濟(jì)作物：1）全國(guó)大范圍高溫降雨及華東臺(tái)風(fēng)天氣不利蔬菜生長(zhǎng)及運(yùn)輸，蔬菜價(jià)格小幅回升；2）因干旱及乙醇產(chǎn)量增加，巴西中南部糖產(chǎn)量料降至0.28 億噸，外糖價(jià)格小幅回升；國(guó)內(nèi)糖庫(kù)存高企，國(guó)內(nèi)糖價(jià)微幅續(xù)跌；3）國(guó)際棉價(jià)小幅回落；國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)微幅續(xù)跌。

　　估值與建議

　　短期關(guān)注生豬，家禽板塊漲價(jià)行情，長(zhǎng)期精選白馬，推薦生物股份、隆平高科、海大集團(tuán)。

　　風(fēng)險(xiǎn)

　　禽價(jià)上漲不及預(yù)期；重大疫情風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。

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